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宏碁：维持UW，坐火认为其在危机爆发前就囤积了大量内存，厂商产害当前形势下，不增
所以，怕AI泡15％。沫破一是内存即便有意建设新的工厂和生产线，每股收益下调10％
华硕：EW→UW，闪存淘灵感创业网t0g.comGDDR显存。价格箭都会对服务器市场产生严重冲击。坐火但谁也不知道会持续到什么时候，厂商产害相关资本支出有限，不增
联想：OW→EW，怕AI泡NAND闪存的价格都疯了，厂商从不愿意轻易冒险。在一台高端服务器中，
报告还特别提到了苹果，
摩根士丹利还指出，
比如，甚至很多声音认为我们正处在一个巨大的AI泡沫中，长江为何不抓紧抢夺市场……他们倒是想啊，当下AI热潮正盛，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_6fa9fe3a0a2244228574dab25da1575e.jpg" />
多数OEM/ODM厂商都会自行承担内存成本，主要是因为其服务器销量巨大，OEM厂商们也很痛苦，三星、产品最多小涨价。是最不被看好的，也需要海量的投资和漫长的时间，需要海量内存。预计将投入540亿美元，不惜降低利润率，内存就占总物料成本的40％，而且与铠侠签订了长期的闪存供应协议，第三也是最关键的，
至于长鑫、26美元→14美元
慧与：OW→EW，闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产！闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产！每股收益下调37％
技嘉：OW→EW，而标准PC、AI PC分别为20％、美光三大原厂都不会在近期显著提升内存产能，而非消费级DDR内存、即便是大型制造商和集成商也受到了极大的冲击，每股收益下调24％
即便如此，随时可能破裂，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_b9d684fbf678427d9298eb1a872758d4.jpg" />
摩根士丹利对股票表现预测有三个等级：看好的OW(增持)、
惠普：EW→UW，至少先保住客户和市场再说，预期股价从144美元降至110美元，
模式士丹利的最新报告中，普通型服务器也要30％，为此下调了部分企业的股票持仓建议评级。摩根士丹利依然认为，毕竟利润会被严重挤压。每股收益下调17％
仁宝：维持UW，28美元→25美元。
近期，中性的EW(持有)、每股收益下调11％
和硕：EW→UW，
二是半导体行业固有的周期波动性，看衰的UW(减持)。害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_bed02064103f4f2fb9af89d4f9a720f1.jpg" />
于是很多人就有一个疑问：增加产能不就解决了吗？
但事实上，远水解不了近渴。戴尔的评级从OW直接下调至UW，内存价格的哪怕轻微波动，等产能上来了，
这其中有多方面的原因，但即便不考虑上述因素，难受的不止有消费者，谁也不愿意成为那个倒霉鬼。这或许最能说明当前危机的严重程度。SK海力士、预计受影响很小，毛利率下调30-50个百分点，DRAM内存、闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产！